十年之后，美国内战的硝烟渐渐散去，汤姆•克鲁斯所饰演的角色纳森因生活乏味而沉溺于酗酒。在一次偶然的机会中，他遇到了前来美国进行商业活动的日本商人。纳森的战绩令日本商人刮目相看，尤其是在明治维新时期。此时，日本天皇希望建立一支现代化的军队，因而邀请纳森赴日。尽管如此，许多日本武士对此表示抵制，他们坚守传统的武士道精神，反对将武士文化西化。在领主乌吉奥的带领下，他们选择在一个偏僻的山区反抗，并自立为政。面对叛乱，天皇愤怒不已，命令纳森率领新成立的军队出征镇压。然而，皇军却遭遇惨败，而纳森亦成为了战败者的俘虏